一、互联网行业发展现状
近十年中国互联网网民数量快速增长,网民数量十年复合增长率达到8.9%,超过这段时间中国的GDP平均增速;相较之下,美国网民数量缓慢增长,网民数量十年复合增长率为2.6%,甚至在某些年份网民数量出现负增长。2018上半年中国互联网网民数量增加2968万,其中手机网民数量增长3509万,可见现阶段中国网民数量增长主要来自于人口红利以及智能手机的大范围普及。一旦人口红利枯竭,网民数量将主要由经济形势决定。随着网民数量的增长,中国互联网网民渗透率也在逐年增加,由2009年的28.9%提升至2018年的58.5%,若参考美国76.8%的渗透率,中国互联网渗透率尚有18.3%可以提升。可以预见,未来中国网民增长主要来自与三部分群体:新增人口、偏远地区人群以及老年群体。因此紧紧抓住这部分群体需求的公司,业务规模将会持续增长。中国网民渗透率接近天花板,这也是众多互联网巨头2018年在ToB领域重点布局的原因之一。
2009-2018年中美互联网网民数量及渗透率对比
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从2009年至今,美国互联网网民在全世界网民中的占比持续下降;相较之下,中国互联网网民在全世界网民中的占比虽然略有起伏,但总体上开启了下降的阶段。可见未来全球互联网网民的增长来源主要是非洲以及南美地区的第三世界国家。在这一大背景下,作为世界经济体量最大的美国以及拥有全球最多互联网网民的中国未来(或现在)必然会把自己的互联网技术、产品以及商业模式向这些国家和地区进行输出。因此产品和商业模式的本地化处理将成为中美诸多公司探索的重点。与此同时,中国互联网用户规模快速发展的过程中,用户教育的模式、挖掘用户潜力和价值的手段以及面对如此多用户的技术和管理经验为全球互联网经济的发展提供了借鉴意义。
2009-2018年中美网民数量占世界网民的比例
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至今为止,随着互联网产业2C的流量市场与商业机会接近天花板,同时伴随着AI、区块链、大数据、云计算、5G等技术的发展与突破,技术之间的相互取长补短实现了大数据作为生产资料、算力作为生产力、区块链作为生产关系的科技矩阵。多元科技融合将优先服务于G端与B端产业,一方面原因是G端与B端的产业矛盾存在多年,技术改造需求强烈;另一方面,C端的服务所需要的高并发性能、低价硬件成本等条件目前技术无法满足。
互联网产业的渗透与发展
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得益于大数据、云计算、区块链、智能终端以及网络通信等技术的进步,为制造业或工业、金融、医疗、交通、零售、城市建设与管理、政府及事业单位等各行各业提供了突破信息互联网服务局限的新型科技产业形态。在过去人们所经历的信息互联网产业变革中,存在信息服务边界,因此,诸如教育、医疗、制造业等对打破信息不对称需求不强烈的行业,并没有受到较大的影响。而前沿科技服务于B端产业除了需要成熟的技术手段外,还需要拥有生产资料,即产业大数据,以及拥有产业经验与产业认知的团队。科技公司没有足够的产业经验是当前的主要矛盾,在将技术与业务结合时,经常会出现需求相悖的情况。因此,懂行业、懂业务的科技公司未来将会更具行业竞争力。
多元科技融合2B渗透的需求推动与所需服务能力
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优秀互联网公司在结合自身业务的条件下,积极展开了在AI、区块链、物联网、云计算与大数据等科技领域的布局与落地实践。除了自身的技术积淀外,投资布局也是各科技公司的战略之一。我们以百度、阿里巴巴、腾讯及京东为例,对其前沿科技的布局展开介绍。
BATJ前沿科技的主要布局及实践情况
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截至2017年底,中国共有4069家孵化器、5739家众创空间及500多家加速器,带动就业人群300多万,在孵科技中小企业17.5万家,总收入达到6323.47亿元。累计共有4万家企业获得风险投资共1940亿元,毕业企业达到11.1万家,完成上市挂牌的共有2777家。孵化器模式起源于美国,典型代表如:Y-Combinator、TechStars等,虽然近年在双创政策的引导下,国内孵化器在数量上有显著的成长,但有相当一部分是由传统地产企业转型而来,鱼龙混杂、孵化管理理念落后,与海外一线孵化器有较大差距,如:国外孵化器会与投资机构、产业、甚至是军方合作,针对性的举办短期加速项目,大量入孵团队会参与其中,最终入选并完成加速项目的企业除了会获得丰厚的资金奖励外还会获得风险投资人的青睐。孵化器本质上是一种风险投资机构,对入孵企业的培养过程也是对优质项目的挑选过程,通过给予具有潜力的团队以产业资源及资金的支持,来为社会输送优质的公司,Dropbox、Airbnb等就是典型的孵化项目,现在均成为市值百亿美元的行业巨头。
2010-2017年中国孵化器及在孵企业数量
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2009-2017年中美专利申请数量
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在上世纪、甚至是本世纪初,全球顶尖科技公司中难以找到中国企业的身影,而我国用近20年时间里逐渐孕育出了一批世界一线的互联网企业,如:BATJ和今年刚刚完成上市的小米等,并且有5家企业的市值进入到了全球前十的互联网企业列表中。但相比起美国的互联网企业来说,我国企业主要还是集中在消费、支付、服务、内容等应用层级领域,反观美国互联网企业在平台层、底层技术上有很深的布局,如苹果、Alphabet、Microsoft开发了IOS、Android和Windows操作系统分别瓜分了PC和移动互联网时代的全部OS市场,此外,美国的互联网科技公司在云计算、大数据、AI以及芯片等平台层、底层技术上也有很深的布局。
全球市值排名前十互联网公司对比(1995年&2018年)及当今顶级互联网公司提供的主要产品/服务
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数据显示我国在科研投入上显著低于美国的研发投入水平。但近年情况有所好转,互联网企业中以BAT为代表纷纷加大对底层技术的研发投入,阿里加大对云计算、芯片领域的布局,目前其云计算业务占中国云市计算场份额超过40%,在芯片领域亦投资了:耐能、深鉴科技、寒武纪、BarefootNetworks、杭州中天微,并出资成立了达摩研究院、平头哥等专业的芯片研发主体;而百度在2013年就成立了百度研究院,且在2017年还成立了阿波罗产业联盟,专注于自动驾驶技术的研发和产业化应用,目前已经推出了可实现园区内的L4级无人驾驶的“阿波龙”自动驾驶摆渡车和应用在深度学习训练端的专用加速芯片等产品。
2010-2017年中美研发支出占GDP比重
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2016-2018年中国信息传输、软件和信息技术服务对GDP季度累计贡献率
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发展高精尖技术除了政策、资金的支持外,最重要的是主导研究的人才,中国近年虽然面临着人口红利的减退,但是工程师红利却逐渐显现,全国高校、专业研究机构工学学科招生人数常年占比超过30%,以确保能够持续为科研岗位、产业界输送技术人才。
1999-2016年中国高校及研究机构招生人数
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二、互联网产业六大趋势
趋势一:视野之外的购买力
随着拼多多、抖音等新流量源的迅速崛起,原本处于行业外的人群,通过优秀的模式转化,瞬间释放出巨大的消费能力。这种现象在2018年几乎重新定义了“目标用户”这个词。
在过去,无论是投资机构,还是从业者本身,都没有将所谓的“低端用户”当作目标群体,基于之前公司的成功模式,行业内理所当然的认为只有一线城市,只有高端人群才是优质客户。虽然名义上各方都在提用户下沉这件事,但真正在这件事上下功夫的人凤毛麟角。而2018年几大新流量源的爆发,让中国互联网圈视野之外的购买力浮出水面……
近十年来我国农村居民人均收入水平持续快速增长,2010年开始增速持续高于城镇居民。2018年农村居民人均可支配收入达14617.0元,较2007年增长了253.0%,基本相当于2007-2008年的城镇居民人均可支配收入水平。而十年前恰恰是中国互联网产业的黄金发展阶段,所以当下普遍被认为是“低价值用户”的群体,理论上已经是十年前大家争抢的优质用户。
2013-2018年中国城镇及农村居民人均收入水平
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随着城市化水平的持续提升以及相较一二线城市更低的生活压力,我国低线城镇地区的消费市场正处于高速发展时期,2015年以来,我国一二线城市的社会消费品零售总额增速开始低于整体城镇社会消费品零售总额的增速,由此证明一二线城市之外的低线城镇已逐步成为推动全国消费市场发展的重要力量。旺盛的消费需求,伴随着互联网在这些地区的加速渗透,加之移动支付和物流过去几年在低线城镇发展逐步成熟为电商的发展打下了坚实的基础,低线城镇的电商发展潜力正在加速释放,与一二线城市的电商渠道渗透率正在逐步收窄。
2013-2017年中国各级城市社会消费品零售总额同比增速
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2013-2017年中国各线城市电商渠道渗透率
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在社会焦虑加重、信息高度过载、求知需求分化、知识交付形式进化、技术水平提升等因素的综合作用下,用户长短期信息焦虑显现、知识服务产品形态进化、知识服务获取门槛下降、知识服务产业智能化发展这四个精神文化升级的核心表征凸显。1)从产业角度来看,市场教育程度加深,知识服务梯级的分化愈加显著,用户为服务凝结程度更高、能给用户带来更大价值感的知识服务模式付出更高价格的意愿将凸显,同时,过去相对较为分散和小众的综合技能相关培训类目也将得到发展。2)而从宏观角度来看,在线知识服务产业的发展有助于教育公平程度的提升,目前优质教育资源还相对匮乏、多元求知需求和长期学习文化渐次形成、人口基数巨大的三四五线城市将成为精神文化升级的价值洼地,有待于未来进一步投入和开发。
2018年中国精神文化升级核心因素、表征及趋势分析
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在线教育行业的创投热潮始于北上广深一线城市,目前广大非一线城市正在承接来自一线城市的在线教育波潮。主要原因如下:1)直接推动力:一线城市的竞争已经趋向白热化,各机构有动力进行差异化定位,寻找新的增长点;2)从市场空间来看,教育行业非一线城市的市场规模远高于一线城市——以K12课外辅导行业为例,1.7亿在校生中一线城市人数仅占3.3%,二线城市人数占18.0%,而三线及以下城市占据了78.7%;这一行业的市场规模分布情况类似,广大三线及以下城市瓜分了80.3%的市场份额;3)从发展逻辑来看,如果说线下教育受限于地理扩张因素而难以实现规模化下沉,那么在线教育就天然具有突破地域限制的优势,在线教育机构在二三四线城市布局的弊处弱于线下教育机构,并有望实现提前卡位。在众多在线教育机构中,51Talk是践行二三线城市战略的典型代表,其活跃用户中非一线城市用户的占比已经从2016年Q4的49.5%上升到了2018年Q3的69.4%。
2017年中国K12课外辅导行业潜在用户分布及市场规模分布
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2016Q3-2018Q351Talk活跃用户中非一线城市用户的占比
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趋势二:主业之外的广阔空间
从2003年中国互联网二次崛起算起,时至今日已度过15个春秋。在这15年的经营过程中,许多企业在业务发展层面都不可避免的遇到了主营业务增速的下滑。并且随着从业者经验的丰富,互联网公司初步具备了服务产业整体的能力,业务也随之渗透到产业链的各个环节。
这样,互联网公司的综合化大幕就此拉开,和之前的丰富外在业务不同,如今互联网公司的综合化是环节和配套功能的综合化,很多公司主营业务看似简单,但实质上要想完成这一种业务需要公司在背后打通很多能力。这也无形当中,增加了国内的创业难度,让复制成功逐渐成为不可能……
在过去,经营企业过程中,销售往往被视作企业创收的核心环节。这种陈旧的商业理念,使中国电商创业者天生的选择了销售环节作为突破口。时至今日,许多互联网层面的创新都无法完全摆脱销售渠道的影子。但无论电商发展成熟度如何,平台化和用户体验都做到极致,对销售的促进似乎已经到了瓶颈,因此从业者逐渐意识到问题的本源。
电商企业业务布局
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尽管当前“AI+”市场呈现容量大、赛道长、碎片化等特点,但随着不同行业应用场景解决方案提供及部署能力经验的逐步积累,各类AI技术提供方尤其是头部企业已发现并着手整合各类通用基础设施及共性技术,在构建不同“行业大脑”的基础上,围绕硬件集成、数据算法提供、AI通用能力、定制及部署能力、应用市场等方向建设服务型综合平台,与众多B端用户、基础设施运营商、软件服务商以及第三方开发者共同打造AI开放生态。AI平台化发展可加快单一业务的应用场景向更多部门及领域的复制推广,进一步提升AI在不同行业的渗透率并迭代出新的技术方向与商业模式。
AI能力开放平台建设方向
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近年来,文娱产业各细分领域不同业态之间围绕同一IP内容产生的协作与融合愈发频繁,由此形成大面积的IP内容联动。IP联动将文学、影视等不同的内容形式串联起来,满足粉丝的多元化需求,帮助产业打通整个泛娱乐生态链,同时使得娱乐内容产品产生持续性价值,衍生品反哺原IP。目前国内文学与影视和游戏之间的IP联动已经形成较大规模,并已塑造出了例如《鬼吹灯》、《盗墓笔记》等一系列具有较高价值和较长生命力的IP内容。未来有望通过长线开发联动与运营维护进一步打破形态边界,放大IP的整体价值和延长IP的生命力。
核心IP内容联动形式与价值
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近年我国IP价值不仅体现在内容层面,实体产业亦可借力IP概念实现价值赋能。将IP内容元素融合于传统产业中,可实现增强产品及实景消费吸引力的同时,提升消费者认同感,进而推动实体市场的扩张。对比国外经典IP的成熟运营模式,我国IP虚拟内容与实体产业的协同运作尚处于初级阶段,未能达到IP轻、重资产全方位衍生的深度融合。未来IP概念有望进一步突破内容行业边界,汲取海外IP与实体结合的运作经验,实现潜藏经济价值的全面开发。
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趋势三:网络之外的线下市场
中国互联网的线下扩张已经持续了几年,但是相比起过去笨拙的刷墙,地推等人力的手段,今天在科技的助力下,不但线下扩张有了更高效的方法,而且也触发了很多线下消费生活场景的重新崛起。中国互联网公司的线下扩张,摇身一变已经发展成为一股如火如荼的为传统商业环境赋能的大潮……
历经15年的发展,中国网络零售在社会消费品零售总额中的渗透不断深入,但截至2017年底占比仍未超过20%。线上纯电商模式的能量已达高点,线上获客成本日益攀升,庞大的线下市场开始受到行业的广泛关注。线下门店便利店等业态,在消费者即时性需求的满足方面仍具有线上渠道无法替代的价值。零售商和电商都在从单一渠道转向覆盖实体店、电商、移动端和社会化媒体的全渠道零售及营销体系,在绝大多数品牌商构建多形式电商平台的同时,综合电商平台也在构建线上线下联盟,使消费者数据更加立体全面,嵌入消费者购买周期中的更多触点,线下零售门店的线上化、数字化进程开始加速。零售行业在经历线下单渠道、线上线下两个渠道并行两大阶段之后,进入线上线下融合的新阶段,呈现出消费者体验为中心、数据驱动商业、多元场景构成泛零售形态三大特征。
2013-2017年中国不同零售业态的连锁零售企业销售额(亿元)
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新零售时代,消费者场景由单一到多元,而消费场景的多元化促使营销方式发生改变。随着互联网及技术的不断发展,“全渠道”正成为助力零售行业转型升级的营销模式。全渠道营销可以使企业通过不同类型的渠道或平台触达消费者,并可以在不同渠道利用不同的营销活动策略抓取消费者的需求,通过线上线下渠道协同营销,也可以使消费者从各种渠道获得各种商品相关的信息,提高消费者的购物体验。
线上线下全渠道营销触达消费者整个购物流程
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在线教育于2010年后进入发展快车道,随着政策利好、资本涌入及技术进步,呈现百花齐放、热点频出的状态。然而,经过近10年的发展,在线教育的固有弊端逐渐显现,如体验效果仍难以与线下教育媲美,愈加高昂的获客成本让在线教育企业普遍难以盈利,以代表企业沪江为例,其2015年至2017年的业绩呈现连续亏损,在美股上市的51Talk也难逃连续亏损的厄运。另一方面,线下模式尽管已实现盈利,但其受师资和场地的局限,天花板明显,难以实现快速复制推广,因此教育行业的整体集中度很低,长期处于极度分散的状态。
线上模式和线下模式各自难以克服的弊端促使两者走向融合,各类企业展开多种形式的探索。传统线下辅导巨头新东方和好未来大力发展网校,新东方在线依托线下流量入口已实现盈利;在线类企业如沪江、51Talk尝试开设线下体验店,进行品牌推广和产品体验;K12线下辅导机构如新东方、好未来和高思教育,职业培训企业如达内,均已试水双师课堂,这种线上线下相结合的教学模式于2018年迎来高速增长。
线上线下相互融合实现优势互补
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随着我国经济发展,娱乐内容线下渠道建设近年涨幅明显,院线内影院数量逐年增高,2017年突破9000家,近五年年复合增长率达20.5%;同时2016年对艺术场馆及体育场馆的投资完成额达855.1亿元,剔除价格变动因素后,是十年前投资完成额的2.69倍。在此情况下,线下渠道的数量和质量同时有了明显的提升。这使得不同题材、形式的娱乐内容供给不再因渠道的匮乏而受限,允许容纳多样的内容消费需求,极大程度上扩大了线下场馆的用户流量吞吐量和承载空间。而创新设备的出现(例如IMAX屏幕、VR观影设备)以及传统设施的升级(例如更加出色的灯光、音响设备等)则赋予了用户更好的娱乐体验,使得线下渠道对用户的吸引力大大增强。
2006-2017年中国电影院线影院数量变化
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2006-2016年艺术场馆与体育场馆固定资产投资完成额
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中国互联网发展至今,随着人口红利逐渐消退,用户流量增长趋势减缓,线下流量的价值开始重新得到凸显。从媒体的角度来看,2018年上半年户外媒体营销收入增长比例显著提升,而电视作为传统的流量入口也从过去广告收入一路下滑的状态回归到正增长,代表广告主对线下媒体与流量价值的重新认可。而广告主的投入增长也同样的为线下市场发展提供了推动力。从线下娱乐产业的角度来看,中国音乐演出场次数量历经跌幅之后的快速回暖也可以证实:在经历过直播、短视频等多元化互联网娱乐的洗礼之后,用户正在将目光重新投回到诸如影院、演唱会、音乐节之类的线下娱乐方式,并期待通过它们与互联网之间的联动,获得全新的娱乐体验。
2017年上半年与2018年上半年典型线下媒体营销收入增幅对比
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2012-2017年中国音乐演出场次增长趋势
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2018年,在线娱乐行业经历了快速发展开始进入成熟的阶段,在流量增长逐渐趋于平缓的情况下,产业整体开始将触角延伸至线下市场。有越来越多的现象开始体现线上与线下的融合趋势。一方面,互联网泛娱乐行业巨头纷纷开启线下生态布局,以平台用户流量基础和数据积累为支撑,在线下展开实体娱乐场景,同时利用平台本身积累的明星与KOL、以及版权内容等资源,尝试与线下娱乐方式产生联动,将内容传播渠道打通形成新的流量入口。另一方面,由此所产生的全新线下娱乐场景能够赋予用户在现实生活中的社交渠道,链接线上与线下的社交圈,更给予用户沉浸式的娱乐体验,有效提升了用户粘性。同时,线下活动中产生的独家版权内容,例如音乐节中演绎的现场版歌曲、电竞比赛中录制的精彩瞬间等,也将能够反哺到线上平台,为用户提供更加丰富的娱乐内容。
互联网娱乐与线下融合的趋势
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趋势四:预料之外的升级者
理论上,想要服务好任何行业,都需要具备一定的从业经验,否则就会像外行指挥内行一样不得其法。而在互联网公司线下赋能的过程中,意外的开启了一条技术输出的产业发展路径。实际上这种技术输出的趋势,也在一定程度上符合中国未来数年的国家发展战略,算的上宏观造势和微观业务选择双重契机下的趋势……
零售科技化方向
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1.精准营销有效提升用户转化率
随着行业竞争愈发激烈,深入了解消费者需求对于提升用户转化至关重要。从算法的技术趋势看,提升实时推荐速度/优化算法精确度是两大方向。
2.新科技运用为精细化运营创造条件
大数据、人工智能、云计算等新兴科技的发展和应用,为精细化运营提供良好的技术支撑,通过数据挖掘提炼用户属性与行为信息,为精细化运营奠定基础。
2018年以来,互金企业不仅与其他行业一样面临着移动端用户红利消失殆尽的困境,而且还承受着强监管环境所带来的巨大压力。因此,许多互金企业为了寻找新的盈利点并减小监管压力,逐渐由直接服务C端用户转型为帮助传统金融机构更好地服务C端用户。而部分互金企业兼具科技基因,金融业务经验以及金融用户流量的特点,使其与其他服务传统金融机构的企业竞争中占据巨大优势。
2016年01月-2018年10月中国金融类APP月活跃独立设备数
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强监管环境下互金企业盈利空间受限
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传统金融机构最迫切的两个需求:一是获取更多有效用户;二是更好地服务用户。因此互金企业向B端服务转型,流量与技术是转型成功与否的关键。在目前严峻的市场环境下,互金企业要想获得传统金融机构的青睐,流量或技术需至少“精通”一门,而流量、数据或技术都无优势的“裸泳”者将被市场逐渐清退。
互金企业向B端服务转型的四种主要类型
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如虎添翼,AI推动传统产业升级
加速渗透实体经济,着眼于传统产业改造升级
党的十九大报告中明确指出,要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。新一代人工智能技术已经由最初的理论创新和技术创新,发展到现在的场景创新与商业模式创新,正加速与实体经济各传统产业渗透融合,着眼于需求痛点进行改造升级,催生裂变出各种新兴玩法,在安防、交通、金融等领域提升治理效率与风险管控能力,同时为零售、教育、医疗、物流等产业带来降本增效的实际效能。
AI对传统产业的改造升级方式
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相比营销理念的变化,技术的升级突破更加直接推动了营销的发展,不断为营销实践创造更多的可能性。整体来看,营销技术发展大致可以分为四个阶段,分别是基于大众媒体技术的传统营销、互联网技术+营销,大数据技术+营销,AI技术+营销,各个阶段相互叠加影响,进而使得每个阶段的营销重心都在升级。其中传统营销阶段更加关注对大范围消费者的触达,而互联网+营销阶段则会考虑在触达的基础上进行交互和沟通,在大数据+营销阶段则开始注重营销的精准度和个性化,到AI+营销阶段,则开始全面优化各个环节的效率。随着AI技术在营销中的应用深化,其除了提高产业效率外,在触达、交互和精准上也会提出更加优质的解决方案,未来AI技术将对营销持续产生着深刻的影响和变革。
营销技术应用发展历程及阶段特征
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在AI+营销阶段,头部的矩阵型媒体方更加倾向于自主研发AI技术支持营销体系,一方面,媒体方拥有自己的技术平台将会进一步优化自己的服务能力,提高自身在媒体中的竞争力;另一方面,随着未来AI+营销的应用深化,媒体方要加大未来商业空间的想象力,向第三方服务商等角色进行业务扩张,也是其发展战略之一。
相比广告主和媒体方,第三方服务商没有直接的用户数据源,因此技术是其在产业链中的核心竞争力。从短期来看,第三方技术服务商不断提升和优化自身所处领域的关键技术和服务水平,通过技术壁垒在用户洞察、创意生成、内容制作和效果监测等方面为广告主和媒体方提供不可或缺的帮助和作用。从长期来看,第三方技术服务商积极搭建智能营销平台,一方面培养广告主和媒体方对自身平台的习惯度和依赖度,另一方面开始积累合作资源,通过整合跨平台的二手数据,去巩固自身的营销价值。
部分媒体方在AI+营销上的技术探索
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部分第三方服务商智能营销平台实践情况
数据来源:公开资料整理
趋势五:传统之外的变现形式
放眼全球,广告一直是互联网公司最主要也是最简单的变现形式。在过去可以看到各行业的初创公司,当他们遭遇到业务模式瓶颈,或者有收入压力的时候,都能看到他们主动选择了利用广告做流量变现这条道路。
但是时至今日,传统的流量变现正在面临更严峻的挑战。因为在信息爆炸的环境中,有价值知识的获取,被再度重视。有了新的需求,就造就了新的市场,而这种以个人为节点的更加零散的知识中心分布,又对互联网产生了更深的影响……
一方面科学技术的发展释放了部分劳动力时间,乡镇居民从繁琐的重复劳作迭代至更有效率的生产方式,另一方面青年享有更长的受教育时间和独身生活。这意味着更多的休闲娱乐时间被释放,娱乐内容消费的容量扩大,在此过程中,人们逐渐从内容消费的单纯娱乐需求,向社交需求、艺术享受迈进,带来用户对内容消费需求的整体提升。
对社交需求的提升:在线上体现为互动方式的不断发展,未来在当下的社交形式基础上,将产生更多基于娱乐内容的深度互动形式;在线下则体现为,通过线下内容消费,创造与朋友、同事相处机会,线下娱乐内容消费重新焕发活力。
对艺术享受的提升:舞台剧、音乐会等形式成为艺术娱乐消费的典型形态之一,优秀作品不断涌现。其次随着国与国之间的文化交流传播,海外有更多优秀剧目及演出在中国上映。这使得以此为代表的,具有更浓厚艺术属性的休闲娱乐形式在供给端更加丰富。同时在需求端,国民整体文化素养的提升使部分消费者对娱乐产品的艺术属性更重视,将其视为一种素质教育投资。
社交属性与艺术属性分析
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2018年泛娱乐市场预计将达5030.9亿元,同比增长28.9%,未来将仍处于较高速增长阶段。各细分市场经过激烈的竞争,头部企业形成竞争壁垒,整体市场格局成熟。2018年泛娱乐市场整体增速下降,从供给端来看,受到整体娱乐政策收紧的影响,2018年游戏、影视等内容生产量减小,新兴行业(短视频、直播)内容监管进一步趋严,对整体商业化产生影响;从需求端来看,新兴市场经过2017年的流量迅速积累,成熟市场发展多年,整体泛娱乐流量红利消失,头部企业渗透率逐渐趋近天花板,核心业务成长速度受限,中长尾企业逐渐丧失生存空间,破局可能性减小。
2013-2020年在线泛娱乐市场规模及预测
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受政策影响和新兴娱乐形式的冲击,游戏行业在整体泛娱乐市场中份额进一步下降,未来泛娱乐市场向多元发展方向迈进。从不同市场的发展成熟度来看,分为以下几种类型:1)游戏及在线视频行业:起步较早,商业模式清晰且成熟,未来主要寻求新的市场增长点,如与线下场景结合及海外市场拓展;2)在线文学、动漫及音乐:虽起步较早,但处于商业化发展早期,版权保护加强为进一步提升用户付费意愿,加强变现能力奠定基础;3)直播及短视频:直播与短视频内容结合更为紧密,同时提供用户碎片化内容消费及深度沉浸体验,满足用户的多维消费需求。当前各细分领域头部企业市场集中度较高,头部企业的破局探索将成为泛娱乐市场的未来发展重点。
2013-2020年中国在线泛娱乐市场结构
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市场格局的成熟及宏观背景的影响,行业整体增长形势较为悲观,头部企业急需寻求破解之道。从产业链内部,进行上下游融合,充分掌握内容生产资源及分发资源,减少产业链环节过多带来的不可控因素。从产业链外部来看,通过线下业务布局及地域拓展,不断拓展商业空间,带来新的业务增长点,从而带动行业持续良性发展。
企业战略发展未来趋势
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趋势六:生产之外的权力反转
信息汇集中心的个人化所引发的深远影响,就是生产决策权与生产力的分离。从被动等待供给,到创造需求进而反向拉动供给,都是技术元素推动下,第四次工业革命体现出的产业新趋势。这是在技术元素加成下,工业体系精细化的结果。
个性化和规模化,一直是中国互联网产业中对立又难以权衡的概念。多数企业只能做到在一定规模化的基础上,保持一定的个性化。但是随着未来科技进步,生产环节的精工细作,或许能使个性化与规模化完美调和……
从网民的短期行为来看,伴随着产业的数字化发展,网民筛选信息的复杂程度提高,同时,视频网站会员制度、数字音乐专辑等的推出
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